Manual

När du har aktiverat tjänsten Köpekontrakt, som du kan göra genom att trycka på knappen "dina tjänster". Så ser du också tjänsten "köpekontrakt" som visas på startsidan. Väl här ser du hur många köpekontrakt som finns igång, pågår eller har genomförts.. Klicka på knappen "köpekontrakt" för att komma till sektionen. Du kan också via knappen uppe till höger "Mina sidor" klicka och få upp en vänstermeny. Välj Produkter och tjänster / Köpekontrakt.

Om dessa knappar inte syns, så har du inte aktiverat tjänsten. Om du har aktiverat tjänsten och de inte syns för dig, så är du troligtvis inte kopplad till företaget med ditt användarkonto. Be någon kollega lägga till dig som användare på företaget. Hur man lägger till användare på företaget kan du läsa om i dokumentationen "addera användare till företaget". 

Dina kontrakt

Första gången som du kommer till sektionen så finns det en mängd knappar och funktioner. Låt oss gå igenom dessa.

• Klicka på "skapa kontrakt" för att skapa ett nytt kontrakt
• Flikarna pågående, alla, timeout, signerade och återkallade används för att dela upp innehållet. När ett kontrakt blivit signerat, så flyttas det till signerade. Timeout är kontrakt som skickats för påskrift, de har öppnat kontraktet men valt att inte skriva på det utan avvaktat med än 90 sekunder. Kunden väljer själv när de vill försöka igen genom att klicka på utsänd länk via sms och epost för att signera
• Poster per sida ställer du in för att visa hur många poster du vill se på översiktssidan. Antalet håller vi reda på så alla dina sidor där listor förekommer, så kommer samma antal att väljas default, detta för att anpassa just din skärm och upplösnings möjligheter att visa informationen
• Till vänster om rubriken "Dina kontrakt" finns en ring med pil vänster. Den kan du använda för att minimera eller förstora menyn. Vi kommer ihåg om den är minimerad eller expanderad till nästa gång sidan visas.
• I sökrutan kan du söka allting som finns i tabellen för att snabbt hitta. Det behöver inte vara ett helt ord, telefonnummer eller liknande, det kan också vara en del av något - prova dig fram för att se hur enkelt det är.
• Om det finns väldigt många poster i listan så visas knapparna "föregående och nästa". De använder du för att bläddra dig till nästa sida. Antalet sidor beror på hur många poster per sida du väljer, och hur många poster som finns att visas.

Skapa nytt kontrakt

Tryck på knappen "Skapa nytt kontrakt". När du skapar ett nytt kontrakt så har du knappar under. Initialt så kan du spara det du påbörjat att skriva genom kappen "spara". Det är bra om man behöver göra något annat en stund. Ladda ner används för att generera ett kontrakt som PDF som du kan titta på hur det ser ut just nu. Skicka offert och skicka kundsignering kan aktiveras först när du angivit det som minst måste finnas med, epost, telefonnummer och personnummer (eller) organisationsnummer. Om du tidigare skapat nytt kontrakt och redigerar, då kommer knapparna också vara avstängda tills dess att du fyllt i informationen i de tre fälten som måste anges värde på. 

* Fält som måste anges innehåller ett litet rött streck på vänster sida. Fält som kommer användas för uträkning har en svag rosa bakgrund.

Kontrakt

Här visas lite mer information, som du ser så kan du klicka både på "id" och "kontraktsnamn". Båda länkarna har samma syfte, redigera och hantera dessa. Översiktsbilden uppdateras också i realtid när du tittar på fliken "pågående". Fältet Status håller nämligen reda på vad kunden gör. Har du skickat ut kontraktet för signering, så kan du följa kundens händelser, dvs du kommer se att han öppnat länken, signerar och signerat eller avbrutit. På så sätt kan du enkelt följa status på alla kontrakt och offerter som du har ute.  

Köpekontrakt Privatperson eller företagsköp

När du skapar ett nytt kontrakt eller redigerar ett befintligt så ser det ut så här. Det finns mycket information och du väljer själv hur mycket du vill fylla i. Det som måste fyllas i är mottagande personens information, dvs personnummer, epost-adress och mobilnummer. Om du säljer till företag, klicka på den fliken så kommer bara personnummer bytas mot orgnr.

Inbytesfordon

Om du samtidigt med köpet också byter in ett fordon så kan du ange registreringsnummer här. 

Försäkring och lån

Här kan du samla ihop informationen som ni kommit överens om. Denna sida och information är mest som hjälp för dig 

Tillbehör och tjänster

Om du samtidigt vill sälja tillbehör och tjänster som skall synas på kontraktet och generera en kostnad, så ange dessa här. Det är fritext och det du anger summeras på köpekontraktet lätt och smidigt. De svagt rosa fälten används för att summera dessa värden på köpekontraktet. Du lägger till och tar bort nya poster med knapparna. Till vänster kan du också dra i en rad och flytta den uppåt eller nedåt om du vill sortera dessa på olika sätt. Vad du skriver här är helt upp till dig.

Övriga anteckningar

I övriga anteckningar så kan du komplettera med text som ni samtalat om och vill dokumentera. Detta kommer synas som text på köpekontraktet. Du har också ett privat fält, detta kommer INTE att visas för någon annan än kollegorna på företaget. Här kan du skriva information som du behöver hålla reda på. Det kan vara minnesanteckningar eller vad du sagt eller erbjudit till kund - och inte minst, om någon annan tittar på kontraktet och ska ta vid eller slutföra det så kan du ange anteckningar här.

Historik

Den sista fliken är inget som påverkar köpekontraktet. Däremot kan du här följa kontraktets vägar, allt från att det skapas, ändras, skickas som offert, skrivs på eller avbryts, arkiveras eller återkallas. På så sätt kan du följa historiken om vad som har hänt tidigare och vem som har gjort vad. 

Det digitala kontraktet

När allting är klart kan du antingen skicka iväg kontraktet som offert, du kan också skicka iväg det som kontrakt för påskrift. Kunden kommer att få denna information att godkänna på mail, samt signera med Mobilt BankID om det är ett kontrakt. Om det är en offert du skickar så kommer det stå Offert och signeringen kommer inte startas.