Olika företag har olika CRM-system och tjänster. Den här tjänsten hjälper dig att skicka iväg ett pdf-dokument och få det påskrivet digitalt av mottagaren med Mobilt BankID. 

Den här tjänsten hjälper dig att snabbt få ett avtal påskrivet som du har skapat och behöver få påskrivet på ett säkert och tryggt sätt. Med hjälp av Mobilt BankID signerar kunden avtalet och sedan kan ert signerade avtal bli grunden för en transaktion eller överenskommelse.

Monitorering

I översikten ser ni alla avtal som ni arbetat med. När det blir många avtal så kommer ni kunna bläddra sida för sida, eller välja hur många poster som skall visas per sida. Det finns också en sökruta som ni kan skriva valfri text i för att söka fram information. Tänk på att just mottagarens namn är det som listas, så var noggrann med att ange bra och värdefull information redan i mottagarens namn / rubrik.

Två texter är klickbara. Dels ID och dels mottagarens namn. ID går till att se själva avtalet. Mottagarens namn visar de fält som ni fyllde i. Det går att makulera ett avtal genom att klicka någonstans på raden förutom de fält som är textlänkar. Ni kan markera ett eller flera fält samtidigt. När de är markerade så kan ni klicka på "makulera" för att ta bort ett avtal. Tänk på att det faktiskt raderas, så det är bättre att behålla det om ni behöver det framöver. För att skapa ett nytt avtal, klicka på knappen "Skapa avtal". 

Det finns ingen funktion för "utkast" så när ni skapar avtal, så kommer ingen information sparas om ni inte skickar iväg avtalet för påskrift. 

Uppdatering av status ses i realtid

När ett avtal har skickats så kommer ni till denna sida igen. Här kan ni följa mottagaren med vad som händer. Det finns några status, "Skickad", "Läst", "Öppnad", "Signerar", "Signerad" och "Avbruten". Dessa status ser du så fort användaren gör något, exempelvis läser avtalet. Därefter anger personen personnummer och öppnar BankID, signerar, avbryter BankID eller får timeout. Kunden kan flera gånger återkomma och göra olika saker tills dess att avtalet är signerat. 

Skapa nytt avtal

När du skapar ett nytt avtal så klickar du på knappen "Skapa avtal". Här finns några fält som du måste fylla i och vi förklarar de kortfattat:

Skicka iväg avtalet för påskrift

När avtalet är skickat så kommer systemet att bryta isär varje sida i pdf-dokumentet och skicka ut avtalet så att man kan se alla sidor. Men först får användaren ett meddelande på mail som ser ut likt detta mail. När mottagaren trycker på knappen "Läs och signera avtalet", så kan ni i realtid se när användaren har tryckt på denna knapp. Kunden möts av avtalet och kan längst ner ange sitt personnummer för att signera. När de trycker på knappen "Signera" så kan ni också se detta som status "signerar...". Kundens Mobila BankID öppnas och kunden kan signera avtalet digitalt. När det är klart så ser ni också status "Signerat" eller "Timeout" eller "Avbrutet" om de väljer att inte slutföra signeringen. 

När avtalet är signerat så skickas ett mail till kunden och er med ett påskrivet avtal. Ni får det således på mail, som har det sparat digitalt. 

Det signerade avtalet kan se ut såhär. Nedan ser ni varje sida uppdelad i dokumentet samt sista sidan innehåller signeringen som ni kan se. Den nedre signeringen är från den som skickat ut avtalet. Den övre signeringen gäller den person som har signerat avtalet. Inbyggt i dokumentet finns en digital checksumma, kallat block-chain-teknik. Om detta pdf-dokument manipuleras så kommer inte checksumman matcha och avtalet är manipulerat. På så sätt säkerställer vi att dokumentet är ett original.